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Microsoft
Dynamics CRM Servicios Financieros |
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Las organizaciones de servicios financieros
requieren una solución de CRM que
permita a sus asesores identificar las
múltiples relaciones de los clientes
con la organización, identificar
sus necesidades y simplificar el negocio.
Microsoft Dynamics CRM provee una plataforma altamente
especializada que cumple con todos esas
condiciones. Al ser diseñada específicamente
para la administración de fondos,
banca comercial, banca minorista y de
inversiones, Microsoft Dynamics CRM para Servicios
Financieros permite a los asesores financieros,
ejecutivos de relaciones con clientes
y ejecutivos comerciales entregar un mejor
servicio que al final resulta en mayor
rentabilidad.
CMetrix ha diseñado y construido
una solución CRM fácil de
usar, que soporta los procesos de negocios,
políticas, terminología
y requerimientos de la mayoría
de las organizaciones de Servicios Financieros.
CMetrix ha desarrollado Microsoft
Dynamics CRM Servicios Financieros integrando su experiencias
en proyectos de consultoría, las
mejores prácticas de Microsoft
Business Solutions y las principales soluciones
tecnológicas de Microsoft .
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| Ventajas de la solución
Microsoft Dynamics CRM Servicios Financieros |
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CMetrix
ha combinado un conjunto de experiencias
y conocimientos para crear una solución
que reúne las mejores prácticas
de venta, servicio al cliente y marketing
en el ámbito financiero, logrando
un conjunto de beneficios:
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Integración de todos los puntos de contacto con clientes |
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Retención del conocimiento corporativo |
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Agilización el proceso de venta |
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Soporte proactivo al cliente |
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Mayor visibilidad del negocio |
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Facilidad de uso |
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Facilidad de integración |
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| Características Unicas de la solución
Microsoft Dynamics CRM Servicios Financieros |
Ejemplos de algunas funcionalidades únicas de la solución
Microsoft Dynamics CRM Servicios Financieros son: |
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Perfilamiento de clientes |
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Mediante los formularios de información Generales, Perfil, Detalles y Privacidad , los cuales son administrados integramente dentro de
Microsoft Dynamics CRM, su fuerza de venta podrá capturar información relevante en cada punto de contacto, para luego ser utilizada en la toma de decisiones centralizada o distribuida. |
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Relaciones con el cliente y Referidos |
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Una vista completa de la relación que mantiene el cliente con la institución financiera, otros clientes, empresas, oportunidades, actividades y más. Por ejemplo, administrar la relación entre una persona y una empresa como miembro del directorio, o la administración de los clientes que son referidos por sus clientes actuales. |
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Oportunidades del mercado |
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La posibilidad de agrupar diversas oportunidades de negocio bajo una “Oportunidad del mercado” como puede ser un nuevo Fondo Mutuo o una nueva Oferta Pública de Acciones. |
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Alertas |
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Ante la llegada de fechas límites de vencimiento, no resolución de requerimientos dentro del plazo estipulado, rentabilidades bajo lo esperado, y otros hechos relevantes,
Microsoft Dynamics CRM puede enviar alertas vía correo electrónico al responsable de la cuenta para hacerle notar proactivamente esta situación. |
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Reportes personalizados |
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Microsoft
Dynamics CRM Servicios Financieros incluye una serie de reportes que permiten la toma de decisiones informada en cada uno de los puntos de control relevantes. Reportes de actividades, Reportes de cuentas, Oportunidades y otros. |
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Control de mando ejecutivo |
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La primera pantalla de información muestra la composición de los negocios vigentes administrados por el ejecutivo, el nivel de satisfacción de sus clientes y el nivel de trabajo vigente por realizar. Con esta información crítica agregada, los esfuerzos se orientan de mejor manera y los resultados se obtienen con menos trabajo. |
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Integración de datos con otros sistemas operacionales |
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Mediante la utilización de herramientas de integración especialmente diseñadas para trabajar con
Microsoft Dynamics CRM y otras plataformas disponibles en el mercado, la información relevante de los sistemas operacionales puede ser acercada a la información relacional de cada cliente. Indicadores de rentabilidad, siniestralidad y rendimiento de las inversiones pueden ser traidas desde otros sistemas para ser utilizadas en las tareas de segmentación, orientación de acciones y toma de decisiones. |
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| Microsoft
Dynamics CRM |
Microsoft
Dynamics™ CRM 3.0 es la nueva versión
de la solución para la administración
de la relación con clientes de Microsoft
. Microsoft Dynamics CRM provee de una completa suite
de poderosas capacidades de marketing, ventas
y servicio al cliente, todo con una experiencia
de usuario consistente y familiar, basada
en Microsoft Office y Microsoft Office Outlook.
Microsoft Dynamics CRM se ha construido para resolver
satisfactoriamente los tres principales
desafíos para una implementación
exitosa:
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Trabaja
como usted lo hace: Microsoft
Dynamics CRM
significa mayor adopción por parte
de los usuarios pues entrega funcionalidades
basadas en roles con una experiencia nativa
de Office y Outlook. |
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Trabaja
como su negocio lo hace: Microsoft
Dynamics CRM se adapta fácilmente a las necesidades
específicas de su negocio. Las potentes
capacidades de workflow basadas en eventos,
asegura procesos consistentes a través
de toda la organización, y las potentes
capacidades de reportes basadas en Microsoft
Excel y SQL Server Reporting Services ofrecen
visibilidad en tiempo real para cada proceso
del negocio y cada interacción con
clientes. |
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Trabaja
como la tecnología debería
hacerlo: Microsoft Dynamics CRM logra un
bajo costo total de posesión al ofrecer
una plataforma altamente flexible y configurable
construida sobre Web services, .NET y otras
plataformas estándares del mercado.
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| Soluciones
verticales de CMetrix |
CMetrix está
dedicado a proveer de soluciones tecnológicas
de valor para sus clientes. En este proceso
ha acumulado miles de horas de experiencia
en los más variados proyectos. El
resultado de esta experiencia son las Soluciones
Verticales de CMetrix, que proveen de prácticas,
procesos y tecnologías previamente
adecuadas a diversas industrias y sectores
empresariales.
Al seleccionar una Solución Vertical
de CMetrix, usted estará invirtiendo
en una solución basada en sus necesidades,
con tiempos de implementación más
cortos y resultados previsibles.
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